¿Cómo puede su empresa destacar entre la multitud? Obtenga más información sobre cómo crear una marca sólida para su empresa de servicios financieros.
No opte por mensajes generales
Optimice su sitio web de servicios financieros
Personalice su presencia en línea
Sea un intermediario de recursos
Comprenda los objetivos de sus clientes
Recuerde dar las gracias
Cuando se trata de servicios financieros, es importante establecer un plan de marketing que haga destacar su negocio. Las estrategias de marketing bancario le permiten promocionar eficazmente sus servicios entre los clientes potenciales para que, con un poco de suerte, se conviertan en clientes fieles.
El éxito de los esfuerzos de marketing requiere que hable con las personas adecuadas en el momento oportuno. Esto puede suponer un reto, pero existen algunos consejos que pueden ayudarle a atraer al grupo demográfico adecuado. Las estrategias de marketing para bancos e instituciones financieras pueden convertir a posibles clientes potenciales en clientes fieles que, idealmente, recomendarán sus productos y servicios a otras personas.
He aquí algunas ideas de marketing de servicios financieros que le ayudarán a hacer crecer su negocio.
No opte por mensajes generales
Una de las primeras reglas que debe tener en cuenta como asesor financiero es que su marketing debe dirigirse a su público concreto.
El papel del marketing en los servicios financieros es crucial porque usted intenta llegar a un cliente específico, por lo que todos sus esfuerzos promocionales deben reflejarlo. Los clientes potenciales buscarán expertos financieros que les ayuden con cuestiones específicas, por lo que depende de usted crear una imagen de empresa que les dé la impresión de que está cualificado para proporcionarles exactamente las herramientas y servicios financieros que necesitan.
Lo mejor es empezar con una campaña de marketing de contenidos para sus clientes objetivo. Puede utilizar las redes sociales, así como podcasts, vídeos y blogs para lograrlo.
Cuando muestra su experiencia de forma atractiva, envía el mensaje de que es una de las principales autoridades en su nicho. El marketing de contenidos también es de bajo coste y puede mostrar sus servicios a través de múltiples plataformas.
Optimice su sitio web de servicios financieros
Además de promocionar su empresa en las redes sociales, también debe sacar el máximo partido a su sitio web para atraer a sus clientes objetivo. Si su sitio web de servicios financieros es demasiado genérico, puede indicar que no tiene un grupo demográfico definido, lo que puede dar lugar a un menor tráfico en el sitio web.
Una encuesta realizada en 2020 por Broadridge Financial Solutions indica que casi dos tercios de los asesores financieros que consiguen clientes potenciales a través de sus sitios web afirman que sus sitios web son ineficaces. Esto sugiere que hay mucho margen de mejora en lo que respecta a la optimización del sitio web.
Asegúrese de personalizar su página de servicios financieros para poder conectar con los clientes, educarlos y aumentar su interés por sus servicios. Cuanta más información pertinente ofrezca en su página web, más animará a los posibles clientes a volver a ella para investigar sobre sus productos y servicios.
Asegúrese de que su sitio web ofrece métodos claros para que los clientes se pongan en contacto con usted, como un formulario de información de contacto para garantizar que es fácilmente accesible. Todos los enlaces de sus redes sociales también deben ser fáciles de encontrar.
Personalice su presencia en línea
Al igual que su sitio web de servicios financieros o bancarios, su presencia en línea también debe personalizarse para su grupo demográfico. Una investigación de Edward Jones indica que los clientes y clientes potenciales pasan un 16% más de tiempo en un sitio web cuando está personalizado. Alrededor del 80 por ciento de los asesores financieros de Edward Jones afirman que se benefician de las herramientas que les permiten personalizar sus personajes en línea.
Sea un casamentero de recursos
Es importante ser consciente de que no se puede ser un experto en todos los aspectos de la planificación financiera. El asesoramiento financiero se está convirtiendo rápidamente en planificación de la longevidad, en contraposición a la gestión global del patrimonio.
Cuando proceda, asegúrese de poner en contacto a sus clientes con recursos para el transporte, la gestión financiera de la jubilación, la asistencia sanitaria y los cuidados. Incluso puede ponerse en contacto con algunos expertos en longevidad financiera y pedirles que organicen una mesa redonda que podría convertir en una conferencia virtual.
Incluya a personas como abogados especializados en derecho de la tercera edad, especialistas en envejecimiento en el lugar de residencia y gestores de centros de vida asistida. Estas personas pueden proporcionar consejos financieros viables que ayudarán a los clientes a ahorrar e invertir su dinero de forma beneficiosa a lo largo del tiempo. Esta es también una buena forma de establecer contactos con otros profesionales y conseguir también referencias para sus servicios.
Comprenda los objetivos de sus clientes
Una vez que tenga claro lo que quiere su grupo demográfico, podrá racionalizar su mensaje de marketing para satisfacer sus necesidades específicas. Si no está seguro de las motivaciones de su público objetivo, no tema preguntar.
Puede ponerse en contacto con clientes potenciales en las redes sociales o preguntar a su base de clientes qué les gustaría ver de usted. Asimismo, considere la posibilidad de comprobar a quién siguen sus clientes en las redes sociales para hacerse una idea de sus metas y objetivos.
Recuerde dar las gracias
Después de incorporar estos consejos de marketing a su plan de promoción, asegúrese de dar las gracias a sus clientes por ayudarle a hacer crecer su negocio. Demuestre su aprecio enviando tarjetas de agradecimiento después de que un cliente realice una compra o envíe una nota escrita a mano para demostrar lo mucho que valora su negocio.
Aunque no vengan acompañados de promociones o descuentos, estos pequeños gestos pueden ayudarle mucho a mantener una base de clientes fiable durante años.
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